In questo episodio conosciamo meglio Art e Nancy, i nuovi collaboratori della clinica, e apprendiamo che sono una coppia di scambisti, che organizzano una festa per scambisti con i cappotti al posto delle chiavi, alla quale, ignari di come dovrebbero andare le cose, partecipano anche Bill, Virginia, Libby, Betty e Lester. Se, però, Bill e Libby tornano a casa e riflettono sull'andamento della loro relazione e su cosa avrebbero potuto fare affinché le cose andassero diversamente; Virginia, grazie all'aiuto di Art, che in realtà mal sopporta questo stile di vita, ma lo accetta per amore della moglie, riflette sui suoi sentimenti per Bill e finisce per dirgli la verita sul mancato matrimonio con Dan. Lester, convinto dell'infedeltà della moglie, gli è anch'egli infedele, e Betty trova conforto in un suonatore di pianoforte, anch'egli omosessuale, per la situazione difficile tra lei e Helen, che non vuole rivelare ai genitori la propria omosessualità e li ha convinti che il padre del bambino che aspetta sia scappato via dopo aver saputo la notizia.
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